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2014-12-22

分析依頼:6853共和電業(3.0)

とむさん
6853共和電業分析できました。シェアトップで安定感がありますが、信頼できる成長力ではありません。3.0です。

共和電業は、ものの歪みを計測する、ひずみゲージというセンサーをコア技術とした計測器メーカーです。技術の複雑と、シェアの高さ(40%程度)により、利益面では安定感があります(営業利益率8~10%程度)。
ただ販売先は成熟した市場(自動車、土木、交通インフラなど)が多く、過度な成長期待はできません。強いて言えば、海外進出や橋などのモニタリング市場が成長先とのことですが、ハードルはそれなりに高そうです。
株価は予想PER13.0で割安です。
基本的には株価ヨコバイで、成長ドライバーのヒット待ちという感じでしょうか。面白さには欠けますね。

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お忙しいところ分析ありがとうございます。
また宜しくお願い致します。

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