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2014-12-23

分析依頼:6678テクノメディカ(4.0)

medicalさん
6678テクノメディカ分析しました。ビジネスモデルが抜群で感動しました。3.5に近い4.0です。

テクノメディカはROBOというRFIDを使った採血管準備装置を中心とする医療機器メーカーです。このROBOという機械が非常に優秀で、シェア約9割の上に、消耗品が発生する仕組みになっています。企業の売上全体の4割以上が消耗品売上です。
ここまで見事なビジネスモデルだと業績を見なくても高収益だとわかります。(実際に営業利益率は20%超、キャッシュもあふれています。)
一方で市場拡大については、やり尽くした感があり、そろそろ次の一手が必要になりそうです。ただ、ここまで市場支配率が高いと、(顰蹙を買わないように気をつけながらの)値上げ戦略を打つこともできますので成長が難しいというレベルではなさそうです。10~15%成長ぐらいで見るのがよさそうでしょうか。
株価は予想PER14.0、割安です。
保有していても、安心して眠れる株です。

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コメント

すぽさん、お忙しい中分析ありがとうございました。
やはり隠れた良い会社でしたか・・・
東証1部上場ながら、割安に放置されっぱなしだったので、
何か自分に見落としがあるのかと思い、今回質問させていただきました。

安心して気長に保有を続けようと思います。下がったらさらに買い増ししようかなぁ

また気になる銘柄を見つけたときは質問させていただくかもしれませんが、
その際はよろしくお願いします。ありがとうございました。

お疲れ様です。
直近IPO
大冷2883はすぽさんの目にどうみえますでしょうか?
骨抜き魚を主力とした食品会社なのですが。
私は今の水準ですと買い判断を下しました。


ただ人間は自己肯定の生き物だと思うので
見識ある第三者の方から意見を頂きたいのです。

もし、可能でしたらよろしくお願いします。

>medicalさん
成長力がもう少しあれば、保有銘柄にしていました。気長に保有されてよいと思います。

>斎藤さん
2883大冷了解しました。骨抜き魚が主力と言われると、ビジネスモデル面で不安がよぎりますね。順番に分析しますのでお待ちください。

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