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2014-11-09

分析依頼:7867タカラトミー(1.5)

fourbeckさん
7867タカラトミー分析できました。分析前のイメージ通り、儲からない大企業ですね。1.5です。

タカラトミーはトミカ、プラレール、リカちゃんといったブランドを擁する大手玩具メーカーです。売上は1500億円ほどあります。
モノ売りのおもちゃに特筆すべきビジネスモデルはありませんし、大人の骨格の企業に成長も見込めません。fourbeckさんはこのグラフを見て何を感じますか。

Plh_7867_10

プリパラが好調とおっしゃっていましたが1500億円の売上に対しての影響を考えると全く期待できません。
株価は、来期赤字予想のためPERは測定不能、PBRは0.91です。株主優待目当て以外では、絶対買わない株です。

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コメント

分析ありがとうございました。
副社長が代わったのでそれも期待したのですが、決算も微妙でしたし明日売ります!
ありがとうございました。

お疲れ様です。
4245ダイキアクシスは、すぽさんの目にはどう映りますでしょうか?
私的には今の水準でも投資するに値すると考えているのですが
短期トレンドは下向きなのでチャンスを伺っております。

ご多忙かと思いますが可能でしたら分析の程よろしくお願いします。

>fourbeckさん

私の投資スタイルは中長期投資です。明日上がる株の予想は行っていませんので、そういった目的でしたらほかのサイトを探してくださいね。

>斉藤さん
ダイキアクシスは7月に分析していますのでそちらをご参照ください。3.0に変わりはありません。
http://sprn.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/720146-6964.html#comment-97671262
————
4245ダイキアクシス分析できました。株価は割安ですが、企業分析すると「普通の会社」としか表現できず、株を保有する気にはなれません。3.0です。

ダイキアクシスは、水処理システムと住宅関連商材販売を中心とする企業です。営業利益率が2%程度しかなく、競争環境が厳しいことが見て取れます。とりたてた強みも見つかりません。
唯一、海外進出が目を引きますが、急成長を支えるほどのものではなさそうです。株価は来期PER10.4です。
もう少し市場環境の良い企業を選ぶ方が安全ではないかと思います。

————
この企業に注目される方が少なくないようなので、どこが魅力的なのか逆に教えてほしいというのが本音です。

ダイキは今の水準ですと仕込めますね(^^;)
急落して990円前後です。
分析して頂いたことにより握力を強められたアンビションが大幅高となっております。
ありがとうございました!

斉藤さん
アンビション、ストップ高のようですね。おめでとうございます。
私の評価は3.0に近い3.5ですので、斉藤さんの信念による保有の結果です。

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