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2014-09-20

分析依頼:6889オーデリック(3.0)

のずさん
6899オーデリック分析できました。LEDシフトが一段落し、そろそろピークの様相です。3.0です。
オーデリックは照明器具を中心とするメーカーです。消費者に直接販売するというよりも、住宅メーカー経由で導入することが多い企業です。
ここ数年は蛍光灯・白熱球からLEDへのシフトの波を受け、売上単価が上昇し業績が伸長してきました。ただLEDが売上に占める割合は77.2%(2014-1Q実績。2012-4Qは37.4%)まで上昇し、シフトの余地は無くなりつつあります。
ビジネスモデルらしいモデルはなく、パナソニックなどの大手メーカーがひしめく市場です。価格下落の波に対応する術は殆ど無いように思います。
株価はPER6.3で激安です。
ここ1年ぐらいで売るチャンスが無いと、苦しくなるかもしれません。

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