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2014-09-01

分析依頼:3834朝日ネット(3.0)

momokoさん
3834朝日ネット分析できました。成長面がイマイチですね。3.0です。

朝日ネットは老舗の中堅ISP(Internet Service Provider)です。ISPは差別化が生まれづらいビジネスですが、一応ストック型ではあります。そんな中、朝日ネットは「余計なことに手を出さない」というローコスト経営を貫くことで、営業利益率20%以上を継続的に生み出しています(成長面はほぼ横ばい)。
IRではmanabaという教育系のクラウドサービスが成長ドライバーと言っていますが、まだ小規模で期待するのは時期尚早です。
株価は来期PERで14.6です。
財務面は盤石ですが、成長力と株価が一致しているので、緩やかな成長しか期待できません。

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コメント

お忙しいところありがとうございましたm(__)m
manabaに期待して保有していましたが、思ったより認知されないようで最近手放したのです。なかなか上がらないなぁと思っておりましたが、成長力と株価の一致ということで合点がいきました。
多くの方の分析依頼を丁寧にこなして大変かとは思いますが、陰ながら応援させていただきます。依頼しておいてなんですが依頼せず済むために、すぽさんのように分析できるよう努力します(^_^;)

朝日ネットは昔持っていて今は売ってしまいました。

成長率はあまり高くありませんが、自社株買いをよくするので、EPS成長率は見た目より高くなるのではないでしょうか。

AKIさん、情報ありがとうございます。
なるほど、ゆっくり株価が上昇していた理由がわかりました。自社株買いは個人株主ではコントロールできないので、+αと考えるのが無難でしょうね。

それにしても増資と自社株買いは、PERとPBRを変換させる面白いツールですね。

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